1964年夏,北京某火车站,夜幕包围下,两个奥秘的军人正谛视着上火车的大年夜弟子。火车上,宋朝和伍岩松不测相见,伍的恋人郭小艳和师弟向旗也在火车上,他们还熟谙了来自东北的手艺工人孔汉川,大家还是猜测不出火车会把他们拉到那边去……