女捕头李一月赴西北查案与北海龙三太子童灵相识互生情愫，却被上仙的心魔魇设计反目成仇。月老为保住二兽性命，抹除其记忆，二人从此分别。三年后，李一月与童灵不测相逢，二人鬼使神差下再次爱上对方，并携手消灭魇、挽救人世。