殷商末年，东海大将夜叉暗害篡权，筹划暗害龙王之女以达成他统治东海的目标。不料其狡计被陈塘关总兵李靖之子哪吒偶尔撞到。为了掩人耳目，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变成龙族的公敌。而在别的一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前去金光洞修道，途中碰到了遭受夜叉暗害而掉去记忆的龙女，和夺目变革和遁地之术的土行孙，三人都被太乙真人收为门徒。就在哪吒一行人潜习神通之时，夜叉却率龙宫重兵来到了陈塘关，大年夜战剑拔弩张。
殷商末年，东海大将夜叉暗害篡权，筹划暗害龙王之女以达成他统治东海的目标。不料其狡计被陈塘关总兵李靖之子哪吒偶尔撞到。为了掩人耳目，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变成龙族的公敌。而在别的一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前去金光洞修道，途中碰到了遭受夜叉暗害而掉去记忆的龙女，和夺目变革和遁地之术的土行孙，三人都被太乙真人收为门徒。就在哪吒一行人潜习神通之时，夜叉却率龙宫重兵来到了陈塘关，大年夜战剑拔弩张。